天朝之外的疆土，分別為東海之國、西疆皇朝，南蠻之地、北荒之漠。
四方之國的地理環(huán)境、民族習(xí)性與生活方式皆與中原天朝不同，在和平共存的共識下，四方之國與中原天朝代代締結(jié)互惠盟約，互不侵犯之余，也年年以禮相贈，并彼此聯(lián)姻，以確保和平。
南蠻之地，位於中原天朝南方，種族繁多，自古以來從未真正統(tǒng)一過，各族各自維持著本族的生活方式，自給自足，少有沖突。
直至十五年前，南蠻之中的南族憑藉著自身之豐饒，逐漸強(qiáng)盛，便興起擴(kuò)大領(lǐng)上的野心，意欲統(tǒng)一南蠻，於是開啟了征戰(zhàn)之途。
開戰(zhàn)兩年，在陸續(xù)征服幾個弱小民族後，南族族長揮兵進(jìn)攻楚族人聚居的南沙地域，一再殘忍進(jìn)逼的結(jié)果，終於激起了楚族人的恨意，一舉反撲，南族兵將被引入沙地，折損無數(shù)，元?dú)庖蚨髠?br />
此番挫折讓南族族長不得不收起一統(tǒng)南蠻的野心，退兵而去，從此休生養(yǎng)息，致力於南族的復(fù)元。
現(xiàn)今，南蠻仍不曾統(tǒng)一，但已明顯劃分出數(shù)個較強(qiáng)勢的部族，沒有自保能力的弱小民族為了生存，紛紛選擇依附其中一方，於是五大族并立而起。
楚族：據(jù)於南沙之地，南蠻中最荒蕪之處，但族性最為剽悍，族長楚狂性情殘冷，精明難測，帶領(lǐng)楚族成為南蠻最驍勇善戰(zhàn)的民族。
南族：地處南蠻中最富庶之地，族長南陵英於三年前繼承其父之位，行事沉穩(wěn)，有南蠻最俊美男子之稱。
宮族：為女子當(dāng)家之民族，族長宮無雙。族中以女子為尊，行蓄奴制，擅長使毒。
云族：南蠻五大族中的最弱之民族，族長云明，其族性依強(qiáng)遠(yuǎn)弱。
鳳族：南蠻中人數(shù)最少，卻最神秘之一族，族人隱名散居，共尊神女一人，擅術(shù)法及醫(yī)治之學(xué)。凡鳳族之女子，對於未知之兆感應(yīng)特別靈敏，能夠趨吉避兇，身為神女者更能預(yù)測未來三分。
大戰(zhàn)之後，致力於復(fù)蘇的南族人畏於楚族人之剽悍，加上原有武將已戰(zhàn)亡，所以不敢再輕啟戰(zhàn)端，直到這一年，南族突然出現(xiàn)了一名武術(shù)奇高，善於領(lǐng)兵的武將，半年之內(nèi)便名噪各族。
沒有人知道他從哪里來。
沒有人知道他一身罕見的卓絕武藝傳承自哪位高人。
沒有人知道他為什么會就這么平空出現(xiàn)，技壓全南族。
他一身紅袍，有著南蠻人中罕見的綠瞳，發(fā)色偏淡，俊逸非凡的臉上常噙著一抹莫測的笑意，沒有人知道他在想什么。
在比武場上，他輕易奪冠，南族族長冊封他為衛(wèi)南將軍，護(hù)衛(wèi)南族；聞言，他也只是輕撇唇角，并未有所表示。
接著，他私下與族長商談，之後，族長便請托他訓(xùn)練兵士，以提升邊境的防御力，并且向族人們宣稱，在保衛(wèi)南族的前提下，他可以不受任何人指揮，行事不必受任何人約束，連族長之令都可以不聽從。
此話一出，全南族為之嘩然，一夕之間，他成了南族中人人知曉的大人物。
他，名喚無過。